Willkommen,
Eine kurze Übersicht.
Kurzanleitung – was ist wo?
Rechnungen & Lieferscheine
Rechnungen: alle Rechnungen ansehen, als PDF drucken.
Kunden / Produkte / Preislisten: Stammdaten, die man für eine
neue Rechnung braucht.
Automatisierung
Automatische Shopify-Rechnungen und PayPal-Belege entstehen von selbst aus Shopify-Bestellungen. Hier nur kurz prüfen (Adresse, Beträge) und auf "Als geprüft markieren" klicken.
Shopify-Auszahlungen
Übersicht, welche Beträge Shopify wann aufs Bankkonto überwiesen hat.
Einstellungen
Firmendaten, Verbindungen (Shopify/PayPal) und das eigene Passwort ändern. Nur für Admins zusätzlich: Benutzerverwaltung und Änderungs-Verlauf.
Rechnungen erstellen
Rechnungsverlauf
| Nummer | Datum | Kunde | Netto | Brutto |
|---|
Kommissionierung
Aufträge mit den geplanten Mengen. Beim Packen die tatsächlich verfügbare Menge eintragen - daraus wird automatisch die Rechnung erzeugt und landet im Postfach.
| Datum | Kunde | Positionen |
|---|
Postfach
Aus der Kommissionierung erzeugte Rechnungen mit den tatsächlich gepackten Mengen. Lieferschein/Rechnung herunterladen und ins Buchhaltungsprogramm einpflegen, danach als erledigt markieren.
| Rechnungs-Nr. | Datum | Kunde | Brutto |
|---|
Automatische Shopify-Rechnungen
Aus Shopify-Bestellungen mit Zahlungsart "Zahlung auf Rechnung" automatisch erzeugte Rechnungsentwürfe. Bitte prüfen und danach als geprüft markieren.
| Bestellung | Rechnungs-Nr. | Datum | Kunde | Brutto | Status |
|---|
PayPal-Belege
Aus per PayPal bezahlten Shopify-Bestellungen automatisch erzeugte Rechnungsentwürfe inkl. PayPal-Gebühren-Aufschlüsselung (Beleg für USt. und Betriebsausgabe). Bitte prüfen und danach als geprüft markieren.
| Bestellung | Rechnungs-Nr. | Datum | Kunde | Brutto | PayPal-Gebühr | Gutschrift | Status |
|---|
Kunden
| Name | Kategorie | Ort |
|---|
Produkte
| Name | Varianten | USt. |
|---|
Preislisten
Für jede Kundenkategorie eine eigene Preisliste. Felder leer = Produkt für diese Kategorie nicht verfügbar.
Shopify-Auszahlungen
Einstellungen
Firmendaten
Erscheinen in den erzeugten PDFs (Briefkopf & Fußzeile).
Shopify-Verbindung
Die Zugangsdaten werden verschlüsselt auf dem Server gespeichert.
Automatische Rechnungen
Prüft periodisch neue Shopify-Bestellungen auf die Zahlungsart "Zahlung auf Rechnung" und legt dafür automatisch Rechnungsentwürfe an (kein automatischer Versand). Setzt eine funktionierende Shopify-Verbindung oben voraus.
PayPal-Verbindung
Für automatische Belege bei per PayPal bezahlten Bestellungen (inkl. PayPal-Gebühren-Aufschlüsselung). Zugangsdaten (Live-App, nicht Sandbox) über developer.paypal.com anlegen; werden verschlüsselt auf dem Server gespeichert.
Benutzer
| Benutzername | Name | Rolle | Letzter Login |
|---|
Änderungs-Verlauf
Alle schreibenden Aktionen werden hier protokolliert. Anzeige der letzten 200 Einträge.
| Zeitpunkt | Benutzer | Aktion | Bereich | Details |
|---|